A történet az orosz cári udvar nyári tartózkodási helyén játszódik az 1700-as évek közepén. A film történelmi hűséggel, romantikus keretben eleveníti meg a későbbi Nagy Erzsébet cárnőnek a puszta egyszerű fia iránti nagy szerelmét. Alekszej pásztorként szeret bele Erzsébetbe, nem tudva annak kilétét. Egyik barátja rábeszéli, legyen a testőrezred katonája. Hamarosan hadnaggyá léptetik elő, majd a testőrség vezetője lesz. De lemond tisztségéről, mert nem tud tovább közel és távol lenni kedvesétől. Erzsébet elfogadja a lemondást, és arra kéri, hogy a kis erdei kápolnáig, amelyben az ő szülei is esküdtek, elkísérhesse Alekszejt...