Ez a varázslatos film a grúz folyóparti Kutaiszi városba repít bennünket, ahol a nyári romantika és a világbajnokság láza járja át a levegőt. Néhány véletlen találkozás után a gyógyszerész Lisa és a focista Giorgi szerelembe esnek. Megbeszélnek egy randevút, de a sorsnak más tervei vannak: mindketten varázslatosan átalakulva ébrednek a randi napján, anélkül, hogy felismernék vagy kapcsolatba lépnének egymással. Egy teljesen új világra nyílik ki a szemük, mindenütt meglepetések várják őket.