Morad izraeli-arab származású fiú, aki 17 éves korában olyan megrázó élmény áldozatává válik, mely gyökereiben változtatja meg életét: emlékezetéből kitöröl minden korábbi élményt, és elveszti a kapcsolatot az őt körülvevő világgal. A film bemutatja, hogyan változtatja meg Morad identitását, kialakítva egy új életet Eilat tengerpartján, és hogyan talál újra haza az eilati delfinek segítségével. Megható történet a természet és az apai szeretet csodálatos erejéről, és arról, hogy mindez hogyan segíthet egy darabjaira hullott élet újjászületésében.