A film két zenész kapcsolatáról szól. Egyikük az idős Muhsin Kanadikirik, egy zenei programszervező, az elvek embere, aki megveti az arabeszket, szenvedélyesen rajong a klasszikus török zene iránt, és rossz szemmel nézi az idők változását. Másikuk a fiatal, Délkelet-Törökországból származó Ali Nazik, egy népdalénekes, akinek magával ragadó hangja van. Ez a kapcsolat eleve konfliktusra ítéltetett. A film rendezőjét, Yavuz Turgult nem a különféle kultúrák közötti párbeszéd, hanem a köztük lévő szakadékok foglalkoztatják. Barátságok, árulások, szerelmi történetek és váratlan fordulatok gazdag tárháza a film, mely 1987-ben az isztambuli fesztivál különdíjában részesült.