Tóth Tamás filmrendező diplomafilmjét Tom Waits "Franks Wild Years" című lemeze, dalai ihlették. "Amikor végleg elhagyjuk a várost", akkor, talán ránk tör az a nagy-nagy szabadság. Egy idegen Városban, egy idegen szobában él két idegen fiú. Az egyik európai, a másik afrikai. Az egyik magányos álmodozó, a másik nőcsábász. Valamelyiküknek mennie kell. Csak mikor elválnak derül ki, milyen szorosan egymáshoz tartoznak. Ebben a poétikus filmesszében őrült és angyal figurák keverednek, csavargók és szabadok. Lány galambokkal, hegedűművész hegedűvel, csavargó sötét kabátban és kalapban, zenészek és költők mindahányan, danában. A hosszú út során utonálló banditák keresztezhetik utad. A főhős Chaplin csavargójára emlékeztet kicsit, olyan csetlő-botló, esendő kis emberke, nagy-nagy álmodozó, akit Ternyák Zoltán alakít páratlan tehetséggel. Nehéz szavakba önteni ezt a szuggesztív fekete-fehér filmet, mely poézisával, játékosságával magával ragad. Ugyan bárhol játszódhatna ez az egyszerű történeteken felül emelkedő film, de az bizonyos, hogy az un. "peresztrojka" évében Moszkva egy negyedében, utcáin, és a seremetyevói reptéren csavarognak ezek a szívünkhöz közelálló őrültek és angyalok. A filmet Tom Waits dalai kísérik, mely különleges atmoszférát teremt a filmben játszó és bukdácsoló figurák számára.