Kr.u. 67. Néró, a történelem legvéresebb kezű uralkodója a keresztényeket kiálltja ki bűnösnek Róma felgyújtásáért. Krisztus leghűbb követője, Tarzuszi Saul, akit a római világ Pálként ismer, utolsó napjait egy rideg és sötét börtöncellában tölti, arra várva, hogy végrehajtsák a császár által elrendelt kivégzését. Barátja és orvosa, Lukács meglátogatja az ítélet végrehajtása előtt, pedig Rómába utazásával az életét kockáztatja, ugyanis Mauritius, a börtön prefektusa minden lépését árgus szemmel figyeli. Lukácsnak mégis sikerül lejegyeznie az idős tanító bölcsességeit, amelyek később a katolikus egyház alapjait képezik.