A megejtő szépségű film Afrika egyik utolsó érintetlen vadonja, a tragédiákban és felemelő pillanatokban egyaránt bővelkedő Luangwa-völgy lakóinak életét mutatja be egy helyi babuin pávián-kolónia szemszögéből. Bár a táj első ránézésre idillinek tűnik, a száraz évszak beköszöntével drámai küzdelmek bontakoznak ki a páviánok szemei előtt. A fokozódó vízhiány a majmok között is ellenségeskedéshez vezet, melynek eredményeképpen egy csetepatéban a vezérhím ritkaságszámba menő, hófehér kölyke is végzetes sérülést szenved.