A látványos vuhszia-akciófilm történetének főhőse három, a császári udvarban szolgáló titkosrendőr, akik a Ming-dinasztia végnapjaiban folytatott hatalmi játszmákba keverednek bele. Feladatuk, hogy meggyilkolják Weit, az eunuchok klikkjének vezetőjét. A három bérgyilkos - Lu, Shen és Jin - elfogadja a megbízást, amikor azonban megtalálják áldozatukat és végeznének vele, Weinek sikerül megvesztegetnie őket. A hatalmas pénzből Lu a döntéshozók közé vásárolja be magát, Shen adósságát fizeti meg egy prostituáltnak, akibe szerelmes, Jin pedig valós személyazonossága - tolvaj múltja - nyomait igyekszik eltüntetni. Amikor azonban kiderül, hogy Wei még életben van, mindenki holtan akarja látni őket, és a három harcosnak menekülnie kell.