A XV. században játszódó mese hőse a tizenkét éves Tamás, aki apjával és nagyapjával, Metóddal az erdőben él, ahol a várúr lovait gondozzák. Tamás csak az erdőbéli életet ismeri, meghitt barátja a vadaknak és a madaraknak. Sőt, azt rebesgetik, hogy érti az állatok nyelvét. De ez rosszindulatú híresztelés, hiszen Tamásnak nincs semmiféle természetfeletti képessége, mindent az eszének és megfigyelőképességének köszönhet. Miután a farkasok megölik édesapját, Tamás nagyapjával a várúr elé járul és földet kér tőle. Tamás a várban mindenféle kalandba keveredik, és megismerkedik a várúr gyönyörű leányával is.