Larkin atya (Mickey Rourke) New York egyik legszegényebb negyedének a középiskoláját vezeti. A katolikus elveken működő iskola mindössze arra vállalkozik, hogy visszatartsa tanulóit a bűnös élettől. Ide érkezik Griffin (Dan Futterman), a lelkes fiatal tanár, aki felfigyel az egyik hátrányos helyzetű srác, Lee (Carlo Alban) kivételes tehetségére és felkarolja. Lee drogos bátyja azonban mindent elkövet, hogy megakadályozza testvérét a tanulásban.