Mahmoud Alem sikeres neurológus, aki sok év után tért vissza hazájába, Iránba. A legkorszerűbb körülmények között dolgozott, teljesen elmerült a munkájában. Ezért is döbbentette meg a hír, miszerint a tizennyolc éves fia halálos beteg, agydaganata van. Eddig elhanyagolta őt, nem igazán érdekelte, mi történik vele. Most azonban elindul, hogy találkozzon a fiával, aki egy űrkutatási projekten dolgozik a sivatagban. A homoktengeren átvezető hosszú út során Mahmoud átértékeli addigi életét, és elhatározza, hogy megpróbálja rendezni a kapcsolatukat.