Dr. Fu Manchu, a kínai szupergengszter rá akarja tenni a kezét az isztambuli központú drogkereskedelemre. Célja ezzel, hogy működésbe hozzon egy gigantikus ördögi szerkezetet, amely befagyaszthatja a világ valamennyi tengerét. A gép működtetésével megbízott tudósnak viszont szívátültetésre lenne szüksége, ezért Fu Manchu elrabol egy szívsebész specialistát és feleségét...