1970-es évek, a szovjet megszállás alatt álló Észtország. A légierő kötelékében veszélyes, a barátság és a tiltott szerelem határait feszegető szerelmi háromszög alakul ki a szolgálatát teljesítő, nyughatatlan természetű Sergei; kedvese, a légierőbázis vezetőjének titkárnője, Luisa és a fiatal, bátor, sármos pilóta, Roman között. Sergeinek, aki nem győzi visszaszámolni a napokat a leszereléséig, szembe kell néznie a múltjával; Romannak a karrierje forog kockán; Luisa pedig kétségbeesetten próbálja megóvni a családját. Mindhárman a szabadságukkal, sőt, az életükkel játszanak, hiszen a szovjet rezsim és a nyomozóhatóságok senkit sem kímélnek.