A film annak a frenetikus és ellenállhatatlan zenének az eredetét kutatja, amelyet sokan balkáni punknak hívnak. Ezt a zenét a világ Emir Kusturica filmjeiben, főleg a Macska-jaj-ban ismerte és szerette meg. A film főszereplője a No Smoking nevű punkegyüttes. A történet narrátora és mozgatórugója Emir Kusturica. A film pár európai koncertre, archív dokumentumokra, és szuper 8-as családi felvételekre is épül. Atmoszférája egyedülálló. Kusturica nemcsak mint rendező, hanem mint riporter, mint színész, s nem utolsósorban, mint apa is ellenállhatatlan. Két éve már annak, hogy a Taorminai Fesztivál nyitókoncertjét és a hangulatot ők varázsolták a Görög Templom szentélyébe.