Topper csodálatos birodalomban lakik, mégis szomorú. Nagy szobája telis-tele van egzotikus tájakról származó játékokkal, díszekkel, amelyeket tengerész édesapja küld neki. A kisfiú számolja a napokat és kezdi úgy érezni, hogy az ő papája már soha nem jön vissza. Legjobb barátja, Viggo, a kocsmáros fia is a házban lakik. A dán kikötővárosban álló ház lakói kicsit különös figurák. Azon sem lepődnek meg igazán, mikor a ház beleremeg Otto lépteibe. Hogyan kerül egy sárga "szobarinocérosz" a második emeletre? Valahonnan egy távoli meseországból repült a földig egy varázsceruza. Ha megtalálod és rajzolsz vele, életre kelnek a rajzaid! Viggo apja megszerzi Toppertől a varázsceruzát, de a söröshordóra elfelejt csapot rajzolni...