Juan könyörtelen fickó, aki megpróbál elmenekülni bűnöző múltja elől. Csapatnyi illegális bevándorló között próbál Mexikóból bejutni az Egyesült Államokba. Így találkozik a tizenhét éves Pedróval. A fiú minden vágya, hogy megtalálja az apját, Diegót, aki New Yorkban él. A számító Juan rövid idő alatt behálózza Pedrót, elnyeri a bizalmát. Kapcsolatukat a maga javára akarja kihasználni. Az tervezi, hogy felveszi a fiú személyazonosságát és a nevében próbálja becserkészni az apját, aki valójában nem is gazdag. Pedro New York utcáin ténfereg, egyetlen barátja a drogfüggő Magda.