"1795-ben Franciaországban győzött a forradalom és a monarchia megbukott. Anglia a royalistákat támogatta, ezért háborús helyzet alakult ki a két ország között. Angliában gyakran terjedtek el hírek a francia invázió veszélyéről." Amikor Lady Fell dél-angliai birtokán egy hőlégballonon érkezett kamasz fiút találnak, megindul a találgatás, vajon egy igazi francia kémről van szó, vagy valaki másról?...