Az aktuális rész ismertetője: Morgana agyát ismeretlen betegség támadja meg miután a gyanútlan Gwentől liliomokat kap. Gaius képtelen meggyógyítani, viszont a rejtélyes gyógyító, Edwin azt állítja, ő ismeri a gyógyírt és látszólag segít is. Mindösszesen azonban csak annyi tesz, hogy a megátkozott fekete bogarat, amit a liliomba rejtett, kiszedi a virágokból. Uther király hálája jeléül kinevezi az udvar új orvosának. Gaius ráveszi az udvar írnokát, hogy engedjen neki belenézni régi, lepecsételt feljegyzésekbe, amellyel bizonyítani tudja, hogy Edwin szüleit boszorkányság miatt végezték ki. Edwin megpróbálja egy másik bogárral meggyilkolni a királyt, de nem számol Merlin varázslatával...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.