Az aktuális rész ismertetője: Lee San és kísérete a déli országrészbe megy, ahol csodálatos tehetségeket fedez fel, akiket származásuk miatt eddig mindenhonnan kirekesztettek. Song-yeon megérkezik Kínába, ahol először elutasítják felvételi kérelmét a Birodalmi Művészeti Akadémián, de végül Hu-gjeom közbenjárásának köszönhetően esélyt kap, hogy mégis megmutassa a tudását és az akadémia vezetőjét teljesen elvarázsolja a tehetségével. A királyi udvarban feje tetejére áll minden, amikor a kormány aktuális ülésén Seok-ju felveti a királynak, hogy reformokkal frissítsék a régen elavult rendszert és adjanak újra politikai esélyt az évtizedekkel korábban elűzött Námin frakciónak. Dal-ho és Li-chon hatalmas üzlet reményében megy Kínába, de végül csak súlyos adósságokkal térnek haza.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...