Az aktuális rész ismertetője: Miközben Lee San végre újra találkozik barátaival, Song-yeonnal és Dae-sooval, a Palotában tovább folytatódik a találgatás, hogy kitől származik a hamis parancslevél. Lee San azt vallja, hogy nem tőle. Apja hisz neki és egy vizsgálattal kideríti, hogy vajon, ki mond igazat. Hwa-wan és Hu-gyeom a sikertelen hamisítás után egy puccs megszervezésébe kezdenek. Katonai bemutatót tartanak és Lee San testőrei siralmasan teljesítenek. Ezért Lee San kemény edzésre fogja őket.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...