Az aktuális rész ismertetője: Miagru megkarmolja Guineverét, így átadva az átalakulási képességét a hercegnőnek. A lány ugyanis macskaként kezd el viselkedni, és nem a legjobbkor. Ezen az estén tartják ugyanis Camelot ünnepségét, ahol Guinever is fellép. Merlinnek gyorsan ki kell találnia valamit, ha szeretné a hercegnőt megmenteni.