Az aktuális rész ismertetője: Lee San arra bíztatja Song-yeont, a damo lányt, hogy kezdjen el festészetet tanulni. Közben Dae-soo nagyban készül a katonai vizsgára, hogy a koronaherceg testőre lehessen. Ebben nagy segítségére lesz új szövetségese, Guk-young, aki Lee San tanácsosa. Közben Hye-gyeong, Lee San anyja keresi fel Hwa-wan hercegnőt és megfenyegeti, hogy ne merészeljen még egyszer a fiának ártani. Akkor még nem is sejti, hogy a királyné, Seok-ju nagyúrral együtt, már egy újabb tervet forral a trónörökös ellen.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...