Az aktuális rész ismertetője: Valaki Lee San életére tör, de a gyilkos mérget vesz be, így Lee San nem tudja meg, hogy ki volt a megbízó. Megpróbálja megtudni, honnan származik a méreg. A király Lee San-t bízza meg a kínai küldöttség fogadása körüli feladatokkal. Lee San ellátogat a Művészeti Hivatalhoz, de Song-yeon lemarad a találkozásról. Song-yeont rajtakapják, hogy festett, ezért becsukják. Dae-soo még mindig verekedésekben vesz részt.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...