Az aktuális rész ismertetője: A király úgy dönt, hogy lemond a trónról Lee San javára. De ehhez meg kell teremtenie a megfelelő körülményeket, hogy az ellenségeik ne tudják ezt megakadályozni. Ezért a seregek nagy részét kirendelik a városból. Lee San is elolvassa azt a levelet, amit az apja írt a Királynak, így megtudja az igazat az apjáról. Megpróbál bizonyítékokat szerezni az ellenségei ellen az apja volt testőreitől. Kiderül, hogy létezik bizonyíték, de nem tudják, hol. Lee San azonban egy festmény alapján kitalálja, hova rejtette el az apja a bizonyítékokat. Az ellenség értetlenül áll a csapatok kivonultatása előtt, de rájönnek, mi a célja a királynak. A királyné terve az, hogy meg kell ölni vagy a királyt vagy a herceget.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...