Az aktuális rész ismertetője: Young-jo megfosztja a királynét posztjától, ami sokakban félelmet kelt. Lee Sannak egyelőre sikerül lebeszélnie a királyt, hogy lemondjon javára a trónról. Lee San meglátogatja a királynét és a gőgös asszony szemébe vágja: ne higgye, hogy megkönyörül politikai talpnyalóin és ő maga is példás büntetésre számíthat. Li-cheon azt terjeszti a Hivatalban, hogy Song-yeonból királyi ágyas lesz. Guk-young elhatározza, hogy a saját kezébe veszi a nagyurak megbüntetését, mert attól fél, hogy Lee San túlságosan kesztyűs kézzel bánik velük, ezért elraboltat néhány magas rangú urat. Hye-gyong és Hyo-eui megköszönik Song-yeonnak, hogy eljuttatta a néhai Sado levelét Young-jonak. Seok-ju elpanaszolja Lee Sannak az eltűnéseket, de az elzavarja őt. In-han nagyúr elrablását csak Hu-gyeom váratlan érkezése akadályozza meg, akivel szövetkeznek arra, hogy mentsék a bőrüket...

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...