Az aktuális rész ismertetője: Merlint megtámadja egy óriási griffmadár, de Lancelot megmenti. Lancelot azt álmodja, hogy ő maga is lovag, de ehhez nemesi származásúnak kellene lennie. Merlin varászlattal segít neki bizonyítani, hogy ő is az. Lancelot végig csinálja az összes próbát, hogy lovag lehessen, azonban kiderül róla, hogy nem nemes, így börtönbe kerül. Amikor azonban egy szörny támad Camelotra és senki sem tudja legyőzni, Arthur kiengedi Lancelotot, aki legyőzi a lényt...

A műsor ismertetése: A fiatal Merlin (Colin Morgan) Camelotba érkezik nagybátyjához, az udvari doktor Gaiushoz (Richard Wilson), hogy okot és célt találjon ébredező természetfeletti képességeinek. De ez a Camelot még korántsem a legendák dicső királysága. Guinevere, azaz a szépséges Gwen (Angel Coulby) a kovács egyszerű lánya, Morgana (Katie McGrath) a várban élő úrhölgy, Artúr Pendragon (Bradley James) pedig ugyan erős és jószívű, de pökhendi herceg, aki folyton összetűzésbe kerül apjával, a keménykezű Uther Pendragonnal (Anthony Head), aki nem ismer kegyelmet, ha mágiáról van szó. Merlinnek folyton egyensúlyoznia kell a mágia használata és elhallgatása, a jó ügy szolgálata és a lebukás között, hogy egyszer az a hatalmas varázsló válhasson belőle, aki Artúr királlyal egyesíti majd Albion földjét.