Az aktuális rész ismertetője: A halott Han eunuch holmija között Sa-cho és Lee San különös, rejtjeles üzenetet talál, mely valamiképpen a kínai küldöttség látogatására utal. Nem sejtik, hogy ellenségeik elrabolják a küldöttségnek ajándékba adott vásznat, hogy ezzel rombolják a koronaherceg jó hírét. Du-chi meg akarja korbácsoltatni Song-yeont azért, mert azt hiszi, festéket lopott a raktárból; a lány csak Young-mo közbelépésével menekül meg. Dae-su, bár abba akarja hagyni a rablóéletet, egy utolsó munkába mégis beleegyezik a tolvajbandával. Song-yeon nagyon boldog, mert kijelölik a kínai küldöttség előtt megjelenő festők egyik segédjének, azonban Cho-bi és Se-mo mesterkedése miatt csak egy véletlennek köszönheti, hogy mégis Lee San színe elé jut. A kínai vendégnek, Wang Yu-nak megtetszik Song-yeon, azonban Lee San megvédi.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...