Az aktuális rész ismertetője: A királyné már nyeregben érzi magát, ki is adja a parancsot a koronaherceg letartóztatására, de ekkor, az udvar legnagyobb megdöbbenésére, megjelenik a király, aki váratlanul magához tért. Lee Sant bízza meg, hogy ítélkezzék az árulók felett, akik meg akarták fosztani a trónörököst trónjától. Bár Guk-young terhelő bizonyítékokkal szolgál a cselszövők bűnösségét tekintve, a herceg, a király kifejezett óhaja ellenére, mégis szabadon engedi a vétkeseket. Ezen tettével nagy felháborodást kelt hű barátai és szövetségesei körében, akik nem értik cselekedetének okát.

A műsor ismertetése: 1762-ben, Young-jo király palotájában az udvari hatalmasságok belső hatalmi harca dúl, aminek a trónörökös koronaherceg áldozatul esik, saját apja éhezteti halálra. Itt találkozik véletlenül három egykorú gyerek: a bátor, elárvult Song-yeon, akit nagybátyja ad el a királyi udvarba udvarhölgynek, Dae-soo, akit eunuchnak szánnak, de még nem kasztrálták és nagyon fél emiatt, valamint a talpraesett Lee-San, a trónörökös fia, a király unokája. A három gyerek életre szóló barátságot köt. Sado koronaherceg egy rizsládába zárva raboskodik, mivel apja, Young-jo király azt hiszi, hogy összeesküvést sző ellene. Sado egy festményt bíz Lee Sanra, hogy mutassa meg a királynak, mert akkor megenyhül iránta érzett haragja. Azonban Lee San csak azt éri el, hogy szeszélyes nagyapja kitiltsa őt és anyját a palotából...