A történet helyszíne egy medvebarlang. A kis bocsok nem akarnak téli álmot aludni, mert azt unalmasnak tartják. Aztán elindulnak a mesés kalandok. Ez már a macik téli álma, vagy még a valóság? Ez rejtve marad. Egy kedves kismedvés mese azonban kikerekedik Brumiról és Barniról, és a szemünk láttára kel életre a barlang rejtekéből. A klasszikus bábjátékok egyik legkedvesebb meséje látványos bábokkal és fülbemászó gyermekdalokkal.
Szereplők: Brumi és Barni - kismackók, Medve Sára - mackószitter, Varacskos Vendel, Bálna Béla, Teve Tivi, Dr. Zsiráf Zsombor, Fehér Feri, Medve mama