Két nagyon különböző fiú – egyikük egy jóképű szélhámos (Joseph Gordon Levitt), a másik egy félénk srác, aki ufókkal álmodik (Brady Corbet) – újra találkozik egy kis kansasi városkában. Még mindig kísérti őket egy nyugtalanító esemény gyerekkorukból, amit együtt éltek át egy fullasztó nyári éjszakán. Furcsa de közömbösnek semmiképp nem nevezhető kapcsolatuk mindkettőjüket egy szörnyű, de felszabadító igazság feltárása felé vezeti.
A kilencvenes években Gregg Araki a “New Queer Cinema" hullámának jelentős alkotójaként robbant be a köztudatba, filmjei a társadalom peremén züllők rejtélyekkel teli világát mutatták be, miközben a hetero, patriarchális társadalom kirekesztő szabályainak felrúgásán munkálkodtak. A Scott Heim regényéből készült Mysterious Skin című filmjével követve "New Queer" rendezőtársát, Todd Haynes-t, a mainstream irányába közeledett egy olyan alkotással, ami hangos és nyugtalanító, mégis intim betekintést nyújt egy traumákkal felnövő fiatal életébe.