Fekete-fehér magyar-olasz-német francia film, 2000, 145 perc, 16+
A történet egy magyar alföldi kisvárosban játszódik.
Csikorgó, igaz hideg van – hó nélkül. Több százan állnak a főtéren felállított cirkuszi sátor előtt, hogy végre megláthassák a nagy szenzációt, egy bálna kitömött tetemét.
Jönnek mindenfelől. A környező tanyákról, az Alföld különböző zugaiból és az ország egészen távoli vidékeiről is.
Néma, arctalan, rongyokba burkolódzó tömeg követi az otromba szörnyet. Ez a furcsa állapot – az idegenek megjelenése és a farkasordító hideg – megzavarja a kisváros békésnek amúgy sem nevezhető rendjét. Az emberi viszonyok felborulnak, a történet ambiciózus szereplői úgy érzik, kihasználhatják a helyzetet, az amúgy is passzivitásra ítélt emberek pedig még nagyobb bizonytalanságba zuhannak.
Az elviselhetetlenségig fokozódó feszültséget a bálna mögött lapuló, arctalanságba burkolódzó Herceg figurája robbantja fel. Puszta megjelenése is elegendő ahhoz, hogy elszabaduljanak a gyilkos indulatok.