A törvények szerint a Mikulásnak nyugdíjba kell vonulnia 170 évnyi szolgálat után, de előtte kell választania egy kisinast, aki majd helyettesíteni fogja. A sokmillió szóba jöhető gyerek közül a kiválasztottnak tiszta szívűnek, árvának kell lennie és Nicolas (vagyis Miklós) nevűnek. A Földön csak egy kisfiú van, aki minden követelménynek megfelel, de sajnos, neki nincs önbizalma. Nicolas egy ausztrál árvaházban él, onnan viszi el új feladatára egy éjszaka a Mikulás manója. Megkezdődik az új Mikulás betanítása, de Nicolas eleinte nehezen boldogul. Ráadásul sokat gondol régi barátaira, akik azt sem tudják, hová tűnt....