Tímár Misinek mindig is volt egy álma: szeretne olyan nagy sárkányvadász lenni, mint az édesapja. Napjai nyugodtan telnek, és sehol egy bestia _ Misi legnagyobb szomorúságára. Ám egy nap különös jel látható az égen, ami azt jelzi, hogy közel a veszély. Egy sárkány hamarosan életre kel, Misi pedig boldogan ugrik bele a kalandba. Segítője Eddie, a denevér, és a varázsvilág lakói, Rocky és Kamikaze. Ők együtt nemcsak a sárkányt állítják meg, hanem egy régi titokról is lerántják a leplet.