A történet főhőse egy világot járó hanggyűjtő, aki egy faluba érve rátalál a rég várt szerelemre. A táncos lány meghódítása azonban nem kecsegtet túlzott reménnyel egy olyan ember számára, akibe beleköltözött a kishitűség démona. Ekkor különös, megfoghatatlan lények érkeznek, akik megpróbálják legyőzni a démont, és elvezetni főhősünket a lány karjaiba.
A Veszprémi Petőfi Színházban bemutatott, azonos című mesedarabot az író, Máté P. Gábor adaptálta filmre a színdarabban is szereplő színészek, illetve veszprémi és Veszprém környéki művészeti csoportok közreműködésével.
Gyártó: SzeretFilm Stúdió Egyesület.