Kína japán megszállása során egy kínai köztisztviselő a japánok által a helyi lakosság ellen elkövetett brutalitások ügyében nyomoz. Felfedezi, hogy rég nem látott bátyja a japán megszállóknak dolgozik, akik azzal bízzák meg fivérét, hogy találja meg, és ölje meg a fiatal férfit, aki olyan sok gondot okoz nekik.