Maugli a farkasok között nevelkedett embergyerek, tudni szeretné, hogy ki a legbátrabb a dzsungelben? Szerinte ő maga, merthogy semmitől sem fél. A bölcs elefánt szerint viszont az a bátor, aki legyőzi a félelmét. Maugli, hogy bizonyítsa rátermettségét, különböző kalandokba keveredik: futóversenyre hívja Phaonát, a farkast, egy kútban tölti egyedül az éjszakát, ellop egy kobratojást, majd segít Balunak abban, hogy az emberek ne találják meg a Hidegvár kincsét. Teszi mindezt úgy, hogy végig a nyomában van Tabaqui és Sir Kaán, akik már nagyon éhesek...