Sötét fellegek gyülekeznek Európa egén 1939-ben. Eközben Rómában Davide Rieti producer megpróbálja tető alá hozni régi álmát, Puccini Toscájának sajátos filmváltozatát. A meleg és zsidó producer azonban könnyű céltáblája lesz a fasiszta támadásoknak, bár tervének megvalósítását támogatja a Duce rajongója, Annibale Merolle. A rendező, Molnár László Magyarországról emigrált a közelgő vihar elől. Az angol főszereplő, James Clavel pedig szerelemre lobban fiatal német partnernője, Kristina iránt. A háború okozta feszültség a stáb tagjait is megosztja.