A szinte érintetlen természetben, a gyönyörű Silai tó mellett játszódó történet főszereplője két tíz év körüli kisfiú, akiknek szembesülniük kell a felnőttek világának képmutatásával és brutalitásával. Andrea családja épp szétesni készül: édesapja elhagyja őket egy másik nő kedvéért. Az anya nélkül nevelkedő Lucának ugyan van édesapja, aki nagyhatalmú ember, de a hatalom és a gazdagság mögött sötét titkok rejlenek. Amikor Luca családja beköltözik az Andreáék nyaralója melletti villába, a kisfiú azonnal vonzalmat érez az erős férfi iránt, aki szinte mesebeli királynak tűnik fel előtte. Halloween éjszakáján Andrea végül kénytelen megérteni az igazságot.