Ellopják Kína császárától azt az értékes titkos tekercset, amely a harcművészetekről szól. Egy teljes hadsereg indul a tekercs felkutatására és visszaszerzésére. A kard mestere, a fiatal harcművész szakértő is belekeveredik a dolgokba, s fel kell vennie a harcot egy törvénytelen kínai szektával, valamint a rivális harcművészeti iskolával.