Írország, 1962. A tizenkét éves Francie nehéz családi körölmények között él, a filmek által inspirált saját álomvilágába menekül alkoholista apja és labilis idegzetű anyja elől. Kitalált vértestvére Joe, vele osztja meg az álmodozás terheit. A család tragédiája Francie-t a legszürreálisabb emberi nyomorba taszítja. Egyedül marad Joe-val és az emberek iránti kimondhatatlan haragjával. Egyik nap Francie szörnyű tettet követ el: lemészárolja az ellenszenves szomszédasszonyt. A fiút elmegyógyintézetbe zárják, ahol találkozik egy angyallal.