Az 1970-es évek elején a szürke Londonból és egy félresiklott kapcsolatból menekülő szép fiatal nő, Julia, békét, szerelmet és boldogságot keresve két lányával együtt Marokkóba utazik.
Bár Luci és Bea korlátlanul élvezhetik a sokszínű, pezsgő marakesi életet, a város egy, az élet értelmét kereső, s egyben pénztelen anya számára sokkal kevesebb szabadságot biztosít. Julia vesződését az elbűvölő és gyenge Bilal változtatja meg, aki mindhármukat meghódítja.
Ám Julia újfajta szabadságának ára van: az asszonynak választania kell marokkói kalandja és a gyermekei iránt érzett szeretete között.