Egy időtlen, kínai népmese elevenedik meg a Disney új rajzfilmjében: egy testvérpár, Jamie és Peter kalandjainak lehetünk tanúi, amint nagymamájukkal, Po Po-val egy varázslatos világ felé utaznak. Útközben furcsa és néha veszedelmes lényekkel találkoznak;, többek között egy beszélő békával, és félelmetes sárkánnyal és egy gonosz boszorkánnyal. Útjukat egy áttetsző hófehér gyöngy vigyázza.