Egy eldugott kis falucska mellett, a malomban furcsa dolgok történnek. Három galamb találkozik ott minden éjjel, akik gyönyörűséges leánnyá változnak, mígnem egy éjjel a molnár ellopja az egyikük tollruháját. Csak akkor hajlandó visszaadni, ha a lány feleségül megy hozzá. A tündérlány mindent megígér, de a molnárnak hosszú és viszontagságos utat kell megtennie, míg rátalál választottjára.