José Sanchez, a szépreményű, de ágrólszakadt mexikói fiatalember elhatározza, hogy az álmok földjén, az USÁ-ban csinálja meg a szerencséjét. 1926-ban járunk, és a boldoguláshoz vezető út telis-tele van buktatókkal. José számos megpróbáltatás után jut el az angyalok városába, Los Angelesbe, ahol távoli rokona, El Californio nyúl a hóna alá. Az álmok lassan valóra válnak: sikerül kertészként elhelyezkednie, és beleszeret honfitársába, a szép Mariába, aki szobalányként keresi a kenyerét. Hamarosan összeházasodnak, ám a remények szétfoszlani látszanak, amikor Maria egy nap nem tér haza...