Tae-su (Doo-hong Jung) kemény zsaru, aki Szöulban küzd a szervezett bűnözés ellen. Amikor értesül gyerekkori barátja, Wang-jae (Ahn Kil-kang) haláláról, hazatér szülővárosába a temetésre. Itt találkozik középiskolai barátaival, akik elmondják neki, hogy mióta Tae-su elhagyta a várost, sok minden megváltozott. Az erőszak mindennapossá vált, az embereket kölykökből álló bandák tartják rettegésben, amelyek közül az egyik felelős Wang-jae haláláért. Tae-su nyomozni kezd, de hamarosan kénytelen rádöbbenni, hogy a gyilkost nem az utcán, hanem legjobb barátai között kell keresnie.