2031: az emberiség legveszélyesebb fegyvere elkészült... Dr. Joe Buchanan (John Hurt) elbeszélésén keresztül ismerhetjük meg a fegyver történetét. A mellékhatások gyalázatosabbak voltak minden elképzelhetőnél. Iszonyú időcsúszásokat és teljes eltűnéseket produkált. Buchanan doktor egyszercsak több mint kétszáz évvel korábban, 1817-ben találja magát: a Genfi tó partján, Frankenstein doktor főhadiszállásán. A sci-fi irodalom nagy zsenije, Brian W. Aldiss regénye alapján készítette a filmet a horrorfilmek koronázatlan királya...