Már csak két nap van karácsonyig, amikor szörnyű hír rázza meg az olasz családokat: az ország északi részén egy Mikulásnak öltözött tolvaj fosztogatja a játékboltokat. A valódi Mikuláson a sor, hogy megkeresse a bűnöst, és feltárja az okait annak, hogyan juthat valaki idáig. A múlt nyomai egy árvaházba vezetnek...