A harmincas évek végén fiatal házaspár érkezik a Brazília északi részén levő Morro Branco faluba új életet kezdeni. A férfi, Frank egy kőolaj-kitermelésen dolgozik. Felesége, a gyönyörű, ám boldogtalan Donna beleszeret egy helybéli halászba, Nóba. Kapcsolatukat persze titkolniuk kell, és amúgy sem könnyű helyzetüket csak nehezítik az eltérő kultúrájukból származó "falak". No számára kapcsolatuk az álmaiban élő szerelem valóra válását jelenti, míg Donnának a tiszta, szabad szerelem beteljesülését. Ám Frankot nem kedveli a kis falu közössége, és No édesanyja sem nézi jó szemmel, hogy fia egy idegen nővel folytat viszonyt. A tragédia, úgy tűnik, elkerülhetetlen...