A film Marc Chagall, az oroszországi Vityebszkben született szürrealista festő életét és munkásságát vázolja fel. A film alkotói hihetetlenül gazdag archív anyagot szedtek össze, és belefűzik alkotásukba a festővel készített utolsó interjú részleteit is. Bemutatják Vityebszket és eljutnak Saint Paul de Vence-ba is, ahol Chagall élete utolsó éveit töltötte és ahol meghalt. A XX. század egyik legnagyobb mesterének és egy varázslatos személyiségnek a portréját vázolja fel.