1937. Budapest. A 17 éves Kárpáti Rudolf - későbbi hatszoros olimpiai bajnok kardvívó - zenei tagozatos tanulóként hegedűórákon csiszolja muzikális tudását. Egyetlen rendes vívóleckét sem vett még, amikor a Tilly fivérek létszámhiány miatt berángatják egy iskolai vívóversenyre, hogy induljon ő is. Meglepetésükre fiatal barátjuk élete első vívóversenyén rögtön döntőbe jut.